Asiakashaku - Ohjeet

Asiakashaku -sivulla voit hakea Hallinnoija -järjestelmästäsi löytyviä henkilö- ja yritysasiakkaita ja pääset muokkaamaan heidän tietojaan tai siirtymään valitun asiakkaan asiakassivulle.

Henkilöasiakas- ja yrityshaku

Tällä hakutyökalulla voit hakea henkilöasiakkaita heidän nimi-, yhteys- ja ikätietojen perusteella sekä yritysasiakkaitasi myös heidän y-tunnuksensa perusteella.

Mikäli olet merkinnyt asiakkaillesi tageja voit hakea myös kyseisen tiedon perusteella.

Kun etsit asiakkaitasi ja heitä löytyy määrittelemilläsi hakuehdoilla, listataan heidät sivulle taulukkoon jossa esitetään heidän nimi-, osoite- ja yhteystietonsa. Klikkaamalla asiakkaan riviä avautuu hänen tietojensa muokkausikkuna jossa voit muokata kyseisen asiakkaan tietoja tai klikkaamalla nimeä avautuneessa ikkunassa voit siirtyä hänen asiakassivuilleen.

Tältä hakusivulta löytyy myös painike jolla voit luoda järjestelmään uuden asiakkaan.